FTX 창시자, 샘 뱅크 프리드가 일부 코인 거래소가 은밀하게 파산 진행 중에 있다고 밝혔습니다.
| 문제가 있는 디지털 통화 플랫폼인 BlockFi와 Voyager Digital에 생명줄을 던진 후 FTX의 30세 억만장자 설립자인 Sam Bankman-Fried는 일부 암호화폐 거래소가 곧 실패할 것이라고 경고합니다.
그는 암호화폐 세계에서 모든 사람들의 마음에 대한 질문은 우리가 시장 바닥에 도달했는지 여부입니다. 11월 이후 거의 2조 달러의 암호화폐 시장 가치가 증발했습니다.
미국 달러와 동등성을 유지하도록 설계된 160억 달러 스테이블 코인 TerraUSD와 관련된 400억 달러 암호화 자산인 2개의 전조 디지털 자산 Luna가 붕괴되었습니다.
이달 초 비트코인은 2020년 12월 이후 최저 수준인 2만 달러 미만으로 거래됐다. 그러나 낙진은 완전한 것과는 거리가 멉니다. 이달 초, 싱가포르에 기반을 둔 Three Arrows Capital(3AC)은 Luna에 2억 달러의 노출이 있는 높은 레버리지 암호화 거래 회사가 거의 파산 상태에 있다고 밝혔습니다.
Three Arrows'는 New Jersey의 Voyager Digital 및 New York에 기반을 둔 BlockFi를 비롯한 수많은 암호화폐 회사로부터 거액을 빌렸습니다. Three Arrows 디폴트에서 살아남기 위해 두 디지털 자산 거래소는 약 205억 달러 가치의 FTX 설립자이자 암호화폐 최고 부자인 억만장자 Sam Bankman-Fried에게 눈을 돌렸습니다.
FTX와 그의 양적 거래 회사인 Alameda 사이에서 그는 회사에 7억 5천만 달러의 신용 한도를 제공했습니다. Bankman Fried가 투자금을 회수할 것이라는 보장은 없습니다. "알다시피, 우리는 여기서 다소 나쁜 거래를 할 용의가 있습니다.
"일종의 안정화를 위해 필요한 것이라면 우리는 여기서 다소 나쁜 거래를 할 용의가 있습니다."
-샘 뱅크맨 프라이드
Bankman Fried의 현금 주입은 이타적이지 않습니다. 그는 자신의 재산이 건강한 반등과 성장에 달려 있다는 것을 잘 알고 있는 곤경에 처한 암호화폐 시장에서 똑똑한 독수리 자본가로 떠올랐습니다.
Bankman Fried는 FTX가 이미 7.6%의 지분을 보유하고 있는 암호화 중개업체 Robinhood를 인수했으며 인수를 고려하고 있다는 소문이 있습니다.
Bankman Fried는 Robinhood와의 적극적인 합병 논의를 부인하지만 Forbes에 더 많은 암호 교환 실패가 오고 있다고 말했습니다. Bankman Fried는 "이미 비밀리에 지급 불능 상태인 일부 제3의 거래소가 있습니다.
Fried의 FTX는 Coinbase, Kraken 및 Binance와 함께 디지털 자산 거래소의 거인입니다. 그들은 수백만 개의 고객 계정을 가지고 있으며 기능적으로 온라인 주식 중개와 유사하게 운영됩니다.
그러나 이러한 고래 외에도 전 세계적으로 600개 이상의 암호화폐 거래소가 거의 규제되지 않는 국경에서 운영되고 있습니다. AAX, Billance 및 Hotbit에 대해 들어 본 적이 있나요?
당신은 혼자가 아니지만 Coinbase처럼 비트코인, 이더 및 도지코인을 거래하고 초기 자본의 20배에 달하는 넉넉한 마진 대출을 고객에게 제공합니다. 의미 있는 규제 감독이 없으면 많은 암호화폐 거래소가 사기꾼과 해킹에 취약합니다.
일본 거래소 코인체크(Coincheck)는 2018년 5억 3,000만 달러의 암호화폐에 해킹당했고, 싱가포르 거래소 쿠코인은 2020년 2억 7,500만 달러를 잃었고, 2021년 12월 케이맨 섬에 기반을 둔 비트마트는 2억 달러에 해킹당했다. 2016년에 Bitifinex는 현재 25억 달러 상당의 거의 120,000개의 비트코인으로 해킹되었습니다.
그러나 관대한 구제 금융에도 불구하고 Bankman-Fried조차도 영원히 좋은 돈을 던질 수 있거나 할 의사가 없습니다.
Bankman-Fried는 "기본적으로 너무 멀어진 회사가 있으며 대차 대조표의 상당한 구멍, 규제 문제 또는 저장할 비즈니스가 많지 않은 등의 이유로 그들을 백스톱하는 것이 실용적이지 않습니다"라고 말했으며, 그는 특정 암호화폐 거래소의 이름을 밝히기를 거부했습니다.
Forbes 가 세계 최고의 60개 암호화폐 거래소 에 대한 분석 에서 보고한 바와 같이 , 디지털 자산 교환 사업은 일반적으로 고객 자금 모집을 시작하기 전이나 후에 새로운 법인을 인증하는 표준이 부족합니다.
SEC는 거래소를 규제하지 않으며 상품 선물 거래 위원회(Commodities Futures and Trading Commission)는 소수의 암호화 파생 상품 시장만 감독합니다. 미국에는 암호화폐 거래소를 자체 규제하는 FINRA와 같은 회원 조직이 없습니다.
Bankman Fried는 상승하는 암호화폐 가격에 대한 도취감 동안 거래소가 예금에 대한 넉넉한 수익률로 고객을 유치하기 위해 계속해서 돈을 올렸기 때문에 계속되는 실패에 대해 걱정하고 있습니다.
블록파이(BlockFi)나 보이저(Voyager)는 고객에게 연간 12% 이상의 수익금을 지급하겠다고 약속했으며, 이 금액은 차용인에게 최소한 그보다 훨씬 더 많은 이자를 부과하거나 그 돈을 분산 금융 DeFi 애플리케이션에 투입함으로써 지불해야 했습니다. 암호화가 아무데도 가지 않을 때 잘 작동했습니다. 지금은 비참해 보입니다.
"기본적으로 너무 멀리 가버린 회사들이 있고 그들을 백스톱하는 것은 실용적이지 않습니다."
—샘 뱅크만 프라이드
1907년의 주식 시장 공황과 붕괴 당시 JP Morgan처럼 Bankman-Fried는 그의 제국을 확장하기 위해 암호 혼란을 이용하고 있습니다.
그는 최근 어려움을 겪고 있는 일본 거래소인 Liquid의 인수를 마감했습니다. BlockFi와 Voyager Digital은 그의 손아귀에 있으며 그의 부인에도 불구하고 Robinhood가 다음 차례가 될 수 있습니다.
보이저에 대한 그의 대출에 대해 잘 알고 있는 소식통에 따르면 Alameda는 이미 확장한 신용 중 최소 7천만 달러를 잃을 가능성이 있습니다. 2021년에 상장된 Voyager's Digital의 시장 가치는 30억 달러가 넘습니다. 오늘날 그것은 곧 파산 신청에 대한 페니 거래와 6,200만 달러의 시가 총액을 공유합니다.
대학살에도 불구하고 Bankman-Fried는 Forbes 에 FTX가 여전히 수익성이 있으며 지난 10분기 동안 수익성이 있었다고 말했습니다. FTX의 가장 큰 라이벌 코인베이스는 2022년 1분기에 4억 3,200만 달러의 손실을 입었고 그 주가는 사상 최고치에서 거의 90% 하락했습니다.
Bankman-Fried는 또한 크립토 채굴자들에 대해 관심을 가지고 있습니다. 많은 채굴자들이 이 21세기 디지털 골드 러시를 신속하게 확장하고 활용하기 위해 엄청난 속도로 대차 대조표를 활용했습니다. 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings)와 라이엇 블록체인(Riot Blockchain)을 포함한 공개적으로 거래되는 암호화폐 채굴기의 주식은 지금까지 60% 이상 하락했다.
Bankman Fried가 걱정하지 않는 암호화 자산 중 하나는 시가 총액이 700억 달러를 초과하는 세계 최대의 달러 고정 스테이블 코인 Tether입니다.
많은 업계 관찰자들은 이것이 거의 확실하게 전체 암호화폐 시장에 대한 실존적 위협이 될 의심스러운 담보가 있는 시한 폭탄으로 간주했습니다. Luna 붕괴 동안 테스트된 Tether는 잠시 동안 $1 페그를 잃었고 가격은 95센트까지 떨어졌습니다.
그러나 100억 달러 이상의 인출을 성공적으로 처리했으며 이후 복구되었습니다. Bankman-Fried는 "Tether에 대한 정말 약세의 견해는 잘못된 것이라고 생각합니다...나는 그들을 뒷받침할 어떠한 증거도 없다고 생각합니다."라고 말합니다.
[추천영상]
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